Транснефть установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 7,90%

ПАО "Транснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001Р-11 со сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,90% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с первоначальной отметки 8,10-8,25% годовых.

Сбор заявок инвесторов проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,05% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 31 мая.

Организатором размещения выступает Газпромбанк.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на публичный внутренний долговой рынок в апреле 2018 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-10 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 7% годовых.

Организатором и андеррайтером выпуска был "ВТБ Капитал".

"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 231 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.

Источник