"Трансмашхолдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,10%

АО "Трансмашхолдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 с офертой через 3 года на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,19% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 мая.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Она разместила 5-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "Трансмашхолдинга" на 20 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Источник