Томская область установила ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. на уровне 6,7%

Томская область установила ставку 1-го купона бондов серии 35067 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении Совкомбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

Конкурс по купону прошел 17 сентября.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,87% годовых. Срок обращения выпуска составит почти 7 лет (2500 дней).

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Номинальный объем выпуска составляет 20 млрд рублей, объем предполагаемого размещения составлял не более 10 млрд рублей. "Из общего объема 20 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 5 млрд рублей", - отмечается в сообщении Совкомбанка.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность 1-го купона - 70 дней, 2-28-го купонов - 90 дней.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Область доразместила выпуск облигаций на сумму 1,999 млрд рублей по цене 102,13% от номинала. Цене соответствовала доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы - 82,926 млрд рублей, дефицит - 3,326 млрд рублей, или 4% от расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей - на ценные бумаги, 6 млрд рублей - на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций области на 12,250 млрд рублей.

Источник