Томская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 10 млрд руб. на уровне не выше 6,95%

Томская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов серии 35067 номинальным объемом размещения до 10 млрд рублей (номинальный объемом выпуска - 20 млрд рублей) на уровне не выше 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 7,14% годовых.

Срок обращения выпуска составит почти 7 лет (2500 дней).

Конкурс по купону проходит 17 сентября, подача заявок - с 10:00 до 13:30 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Область доразместила выпуск облигаций на сумму 1,999 млрд рублей по цене 102,13% от номинала. Цене соответствовала доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы - 82,926 млрд рублей, дефицит - 3,326 млрд рублей, или 4% от расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей - на ценные бумаги, 6 млрд рублей - на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций области на 12,250 млрд рублей.

Источник