Томская область установила финальный ориентир цены доразмещения облигаций объемом 3 млрд руб. на уровне 96,20%

Департамент финансов Томской области установил финальный ориентир цены доразмещения бондов серии 35067 на сумму 3 млрд рублей на уровне 96,20% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,00% годовых.

Сбор заявок на доразмещение бондов проходил 26 апреля, время подачи заявок с 11:00 до 15:00 МСК.

Дата проведения расчетов - 27 апреля.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

Размещение данного выпуска в объеме 5 млрд рублей из номинального объема выпуска в 20 млрд рублей состоялось в сентябре 2020 года. Оно проходило в форме конкурса по купону. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,7% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - почти 7 лет (2500 дней).

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. С учетом амортизации, дюрация выпуска составляет примерно 3,63 года.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 83,03 млрд рублей, расходы - 88,80 млрд рублей, дефицит - 5,77 млрд рублей.

Госдолг Томской области на 1 апреля составил 43,781 млрд рублей, в том числе 12,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21,509 млрд рублей - на ценные бумаги, 10,25 млрд рублей - на обязательства перед кредитными организациями.

В обращении в настоящее время находятся 5 выпусков облигаций области на 21,159 млрд рублей.

Источник