Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,25%

Тинькофф банк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,42% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 17 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 8,50-8,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техническое размещение запланировано на 25 сентября.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в конце марта. Он разместил 10-летние облигации на 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 9,25% годовых. Организаторы размещения были те же.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций кредитной организации на сумму 18 млрд рублей.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2019 года занимает 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник