Татнефтехим в начале ноября планирует выйти с дебютным размещением облигаций на 200 млн рублей

ООО "Татнефтехим" (Набережные Челны, Татарстан) в начале ноября планирует начать размещение дебютных годовых облигаций 1-й серии объемом 200 млн рублей, сообщается в пресс-релизе "Велес капитала", инвестиционная компания выступит организатором сделки.

Ориентир ставки 1-го купона - 12,50% годовых, что соотстветствует доходности к погашению через год в размере 13,24% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация в виде равномерного погашения номинала с 10-го по 12-й купонные периоды. Купоны ежемесячные. С учетом амортизационной составляющей дюрация выпуска составит около 0,77 года.

Как отмечается в релизе, выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии, в рамках которой запланирован также выход на IPO.

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Как сообщалось, "Московская биржа" 30 октября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. Как отмечается в аналитическом отчете о компании, выпуск в планируется включить в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

В настоящее время ведущими направлениями деятельности эмитента являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания работает с 2010 года. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственниками организации являются ее генеральный директор Марат Исламов (51% акций) и ООО "ИСМА Холдинг" (49%).

Источник