Свердловская область установила ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 5,8%, спрос вдвое превысил предложение

Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,8% годовых, сообщается на сайте регионального Минфина.

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Как отмечается в релизе, высокое кредитное качество эмитента позволило снизить первоначальный диапазон ставки купона.

Сбор заявок на облигации прошел 25 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,95-6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,93% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 25% от номинала гасится в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Техразмещение на бирже запланировано на 29 июня.

Выпуску присвоен ожидаемый кредитный рейтинг от АКРА на уровне "eА+(RU)" и рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-(EXP)".

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Она разместила выпуск 7-летних облигаций серии 35006 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,70% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций области общим объемом 25 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 13 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,43 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 21,38 млрд рублей.

На 1 апреля 2020 года долг Свердловской области составил 18,88 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.

Источник