Свердловская область 14 декабря планирует собирать заявки на бонды объемом до 3 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области 14 декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 34011 объемом до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% гасится в дату выплаты 8-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.

Это уже пятое размещение области в текущем году. В июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых. В конце июля 2020 года - 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Кроме того, область выходила на долговой рынок в начале ноября. Она разместила выпуск 7-летних бондов серии 35009 объемом 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых. И последнее размещение завершилось 24 ноября, область разместила 4-летние облигации серии 34010 на 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

Каждое размещение проходило с большой переподпиской.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций области общим объемом 64 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.

Источник