"Суэк-Финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40%

ООО "СУЭК-Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен с изначальной отметки 7,40-7,50% годовых. Объем размещения увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,54% годовых.

Техразмещение запланировано на 21 октября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения озвучивался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила 10-летний выпуск объемом 21 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 39 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.

Источник