Ставка 1-го купона бондов Томска 6,7% годовых

Томск установил ставку 1-го купона облигаций серии 34008 со сроком обращения 5 лет объемом 1 млрд рублей на уровне 6,7% годовых, говорится в пресс-релизе БК «Регион», который выступил одним из организаторов размещения.

«В итоговом реестре зафиксирована 21 заявка объёмом свыше 1,3 млрд рублей», - говорится в пресс-релизе.

Сегодня Томск провел размещение облигаций серии 34008 в формате конкурса по купону.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% от номинала будут гаситься в даты окончания 6-го, 10-го и 18-го купонных периодов, 25% от номинала - в дату окончания 14-го купонного периода.

Продолжительность 1-го купонного периода - 67 дней, 2-19-го - 91 день, 20-го - 120 дней.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и АБ "Россия".

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 ноября 2020 года составлял 3,04 млрд рублей, в том числе 1,752 млрд рублей - займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,288 млрд рублей - кредиты коммерческих банков.

Доходы бюджета Томска на 2020 год с учетом последних поправок утверждены в размере 17,772 млрд рублей, расходы - 18,753 млрд рублей, дефицит - 981 млн рублей, или 5,2% расходов.

На 2021 год городской бюджет утвержден в следующих параметрах: доходы - 16,663 млрд рублей, расходы - 17,538 млрд рублей, дефицит - 874,5 млн рублей, или 5% расходов.

В предыдущий раз Томск размещал облигации в конце декабря 2019 года. Он привлек 1 млрд рублей по ставке 7,37% годовых.

У Томска в обращении два выпуска облигаций на 1,4 млрд рублей.

Источник