Ставка 1-го купона бондов "Магнита" на 10 млрд руб. установлена на уровне 7,85%

ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 8,00% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен 2 раза с изначального ориентира 7,90-8,00% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 июня.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, МКБ, Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк и Совкомбанк.

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в феврале, разместив трехлетние облигации серии БО-003Р-01 и двухлетние облигации серии БО-003Р-02 на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона серии БО-003Р-01 установлена в размере 8,7% годовых, серии БО-003Р-02 - 8,5% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (19,223 тыс. на конец марта, в том числе 467 супермаркетов).

Источник