Ставка 1-го купона бондов ГТЛК на 10 млрд рублей установлена на уровне 7,44%

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,44% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 7,65% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 27 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 7,45%.

В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 230 базисных пунктов к 6-летним ОФЗ. Купоны квартальные.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 1 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года, разместив 8-летние бонды серии 001Р-16 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 169,3 млрд рублей и два биржевых выпуска на $289,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник