Старт торгов на фондовых рынках Америки оказался крайне негативным

Американские рынки после откровенно слабых торгов в предыдущие два дня сегодня и вовсе стартовали заметным гэпом вниз, после чего еще и продолжили снижение. Лишь оттолкнувшись от поддержки на уровне 3284,5 по индексу S&P500 последовала незначительная коррекция после чего рынки консолидировались в боковом движении.

Причин для оптимизма действительно немного. Предвыборная гонка с США вышла на финишную прямую и, похоже, это будут самые "грязные" выборы в истории страны. Кандидаты не особо стесняются в выражениях, обвиняя друг друга во всех тяжких. И все это на фоне резко возросшего уровня заболеваемости COVID-19, рисков очередного торможения экономик и не совсем однозначных корпоративных отчетов. По состоянию на 19:18 мск. индекс Dow Jones обвалился уже на 2,47%, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 2,45%, индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq терял 2,73%.

На дневном графике хорошо видно, что индекс S&P 500 ушел заметно ниже линий Боллинджера (не говоря уже о 50-днейвной EMA – она зеленым цветом). И даже возможная существенная позитивная коррекция вряд ли сможет вернуть американские фондовые площадки на уровни еще недавних локальных максимумов.

Количество макроэкономической статистики, опубликованной сегодня и касающейся США, было крайне невелико. Сальдо внешней торговли товарами в сентябре выросло с -83,11 млрд долл. до -79,37 млрд долл. Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей показали рост динамики с 0,5% до 0,9%. Но "первую скрипку" сейчас играет даже не макростатистика, а отчеты корпораций, коих было действительно много. К ним и перейдем.

- Корпорация Boeing Co. отчиталась о четвертом кряду квартальном убытке без учета некоторых статей баланса в $1,39 на акцию в третьем квартале, завершившемся 30 сентября. Выручка упала на 29% до $14,14 миллиарда. Компания прогнозирует возвращение пассажирских перевозок к докризисным уровням примерно через три года.

- General Electric Co отчиталась в среду о сокращении квартального убытка от продолжающейся деятельности, причитающийся акционерам GE, до $1,2 миллиарда в третьем квартале, против $9,5 миллиарда годом ранее. Денежный поток от промышленных операций в третьем квартале составил $514 миллионов, в то время как аналитики в среднем ждали оттока в $876 миллионов. GE ожидает, что свободный денежный поток от промышленных операций составит не менее $2,5 миллиарда в четвертом квартале и будет положительным в 2021 году. Выручка авиационного подразделения GE за квартал упала на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка энергетического бизнеса выросла на 3%.

- Американская служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 11,8% в связи с увеличением объема доставки товаров на дом во время пандемии коронавируса. Чистая прибыль компании в квартале, закончившемся 30 сентября, выросла до $2 миллиардов, или $2,24 на акцию, по сравнению с $1,75 миллиарда, или $2,01 на акцию, годом ранее. Выручка увеличилась до $21,2 миллиарда с $18,32 миллиарда за тот же период прошлого года.

- Microsoft Corp еще вчера вечером - после закрытия американского рынка отчиталась о лучшей, чем ожидалось, квартальной выручке благодаря глобальному переходу на удаленную работу и учебу. Чистая прибыль Microsoft выросла до $13,89 миллиарда, или $1,82 на акцию, с $10,68 миллиарда, или $1,38 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль составит $1,54 на акцию.

Лидерами роста по состоянию на 19:20 мск. являются бумаги General Electric (+10,14%), ADP  (+6,49%), Rollins (+3,47%), Chubb (+3,25%) и ONEOK (+2,73%). Наибольшее снижение показывают акции CH Robinson  (-9,66%), Akamai  (-8,40%), Unum (-7,18%), Carnival Corp (-6,98%) и Arconic  (-6,63%).

Инвесторам, интересующимся перспективными компаниям зарубежных рынков мы рекомендуем стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), а также стратегию US. Сбалансированная (доступна только квалифицированным инвесторам).

Лидерами роста по состоянию на 19:20 мск. являются бумаги General Electric (+10,14%), ADP (+6,49%), Rollins (+3,47%), Chubb (+3,25%) и ONEOK (+2,73%). Наибольшее снижение показывают акции CH Robinson (-9,66%), Akamai (-8,40%), Unum (-7,18%), Carnival Corp (-6,98%) и Arconic (-6,63%).

Инвесторам, интересующимся перспективными компаниям зарубежных рынков мы рекомендуем стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), а также стратегию "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам).

Стоимость углеводородов прекратила своё кратковременное восстановлении и снова развернулась в отрицательную коррекцию. Тем более, что публикуемая статистика вполне тому благоволила. Опубликованные вчера поздно вечером данные от API показала заметный рост запасов сырой нефти за прошедшую неделю: с 0,584 млн барр. до 4,577 млн барр., при прогнозах повышения всего до 1,200 млн барр. Минэнерго США в окончательном релизе сегодня лишь подтвердила предварительные цифры. Запасы увеличились с -1,001 млн барр. до 4,320 млн барр., хотя аналитики ждали 1,230 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге снизились, но в куда меньше степени, чем предрекали эксперты: с 0,975 млн барр. до -0,422 млн барр. Ждали -2,538 млн барр. На этих новостях стоимость углеводородов кратковременно вздернулась вверх (вероятно на эмоциях, так как фактического повода для роста при увеличении запасов нет), но достаточно быстро вернулась на былые уровни, а позднее и вовсе продолжила снижение. По состоянию на 19:25 мск. стоимость эталонной североморской BTENT была равна39,57 долл/барр., а WTI торговалась по 37,34 долл/барр.

Источник