США продолжают давить на своего союзника по НАТО

По итогам торгов 17 октября индекс МосБиржи вырос на 0,16%, до уровня 2748,64 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,45% до 1353,49 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 19,72 до 19,25 пунктов, в целом индекс пока что продолжает находиться на низких уровнях. Турецкое наступление в Сирии приостановилось, США продолжают давить на своего союзника по НАТО. На фоне военной операции доходности турецких 10-летних гособлигаций поднялись с 13% до 15,5%, но вчера вновь пошли вниз.

Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit с ЕС, теперь его должен утвердить британский парламент. В центре внимания рынков остается возможное новое торговое соглашение США и Китая. Также рынки опасаются, что США могут ввести в пятницу пошлины против товаров из ЕС на 7,5 млрд евро. Вчера на российском рынке в лидерах дня оказались бумаги "М.Видео" (+4,03%), БСП (+3,29%), АФК "Система" (+2,78%), "Ростелеком" АП (+2,29%). Хуже рынка выглядели акции "Газпром нефти" (-2,38%), "Распадской" (-1,76%), Yandex (-1,54%), "Сургутнефтегаз" АО (-1,43%). Активность торгов снизилась, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 44,9 млрд рублей.

Рубль опять умеренно укрепился, пройдя уровень 64. При этом с точки зрения основных факторов фундаментально российская валюта не выглядит дорогой. Впереди у пары USD/RUB маячат уровни минимумов сентября в районе 63,6.

К вечеру четверга пара USD/RUB на глобальных торгах показала нейтральную динамику, оставшись в районе 64,1075, пара EUR/RUB выросла на 0,56% до 71,3248.

"АЛРОСА" в III квартале добыла 12,1 млн карат алмазов, но реализовала всего 6,4 млн карат. При этом компания отметила, что уже видит потенциал восстановления глобального рынка алмазов. X5 Retail Group отчиталась о замедлении годовых темпов роста выручки до 12,8% по сравнению с 14,4% г/г роста кварталом ранее. Совет директоров "Северстали" анонсировал заметное снижение квартальных дивидендов.

"Осеннее окно" для размещений рублевых облигаций продолжает оставаться открытым. На размещения активно и успешно выходят как эмитенты рублевых облигаций, так и российских еврооблигаций. Финальные ориентиры купонов при закрытии книг стабильно оказываются ниже нижней границы изначальных ориентиров доходности. Сегодня рынок ждет книги размещения ГТЛК 001P-15. Спрос в рублевых облигациях продолжает оставаться очень сильным, хотя Банк России отметил заметное снижение спроса со стороны нерезидентов в III квартале.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Данные по инфляции в Японии вышли в целом в соответствии с ожиданиями. Темпы роста ВВП Китая в III квартале оказались хуже ожиданий (6,0% г/г, ждали 6,1% г/г). Позитивом стало ускорение роста промышленного производства Поднебесной в сентябре с 4,4% г/г до 5,8% г/г (ждали 5,0% г/г). Розничные продажи также немного ускорились в росте, но в соответствии с ожиданиями (7,8% г/г). По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на -1,34% (3872,77 пункта). Японский индекс Nikkei225 растет до отметки 22492,68 пунктов (+0,18%), гонконгский Hang Seng снижается на -0,53% (26706,78 пунктов).

Фондовые индексы в США после недельного роста перешли к нейтральной динамике. Кроме китайской темы, рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне. Tesla получила официальное разрешение на выпуск электромобилей в Китае, что является маленькой победой для компании. Netflix за июль-сентябрь смог восстановить количество подписчиков до 6,77 млн по всему миру, что в целом является слабым утешением для акций. По итогам дня DJIA вырос на +0,09% до 27025,88 п., S&P 500 вырос на +0,28% до 2997,95 п., NASDAQ Composite поднялся на +0,4% до 8156,85 п. Индекс опционной волатильности VIX немного подрос 13,68 до 13,79 пунктов.

Цены на нефть марки Brent вчера снижались. При этом цены на нефть на Шанхайской бирже продолжают оставаться существенно выше из-за транспортных проблем, вызванных санкциями США против перевозчиков иранской нефти. Вышедшая в четверг вечером статистика Минэнерго США по запасам нефти показала взлет запасов в стране за неделю на +9,3 млн баррелей при ожиданиях в +2,9 млн. При этом днем ранее API выдавала информацию о росте на +10,5 млн. К 9:15 мск Brent - $58,56 (-0,58%), WTI - $53,79 (-0,24%), золото - $1490,1 (-0,1%). Цены на медь на LME в понедельник выросли на 0,16% до 5739, никель падал на -1,09% до 16270.

Индекс доллара в четверг снизился на -0,4% до 97,607 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США символически выросла до 1,755%. Наблюдается начало тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:30 мск пара EUR/USD - $1,1119 (-0,04%), GBP/USD - $1,2866 (-0,17%), USD/JPY – 108,55 (-0,09%).

Источник