Спрос на "зеленые" бонды "Атомэнергопрома" объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в 7 раз

Спрос на выпуск 5-летних "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" ("дочка" Росатома) серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к "Росатому" в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводятся в пресс-релизе.

Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.

Компания собирала заявки 22 июня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,70-7,80% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,64% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 25 июня.

Владельцы "зеленых" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.

Как рассказала глава казначейства "Росатома" Ирина Данилова в ходе онлайн-презентации АО "Атомэнергопром" в рамках предстоящего размещения "зеленых" облигаций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), компания в конце года планирует следующий транш "зеленых" бондов.

"Следующий выпуск облигаций мы, возможно, будем размещать в этом году, ближе к концу года, но сильно будет зависеть от того, как будет позиционирован данный выпуск (первый выпуск "зеленых" облигаций на 10 млрд руб. - ИФ), насколько он будет конкурентен по сравнению с кредитами", - заявила Данилова.

Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило мнение о соответствии облигаций АО "Атомэнергопром" принципам "зеленых" облигаций и о соответствии проекта, рефинансируемого ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

По данным "Эксперт РА", АО "Атомэнергопром" запланировало выпуск облигаций с целью рефинансирования инвестиций эмитента в ранее понесенные расходы АО "ВетроОГК", компании под управлением АО "НоваВинд", по проекту "Строительство ВЭС 660 МВт и Завода ВЭУ" в части сооружения ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 660 МВт в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

"Подпадающие под рефинансирование расходы на указанный проект, совершенные АО "ВетроОГК" с 2018 по 2021 год за счет заемных средств, предоставленных АО "Атомэнергопром", превышают поступления от выпуска "зеленых" облигаций", - отмечали эксперты агентства.

"Мосбиржа" 31 мая зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

Впервые о планирующемся выпуске стало известно из материалов по госзакупке в апреле. Как пояснили тогда "Интерфаксу" в "Росатоме", первый выпуск "зеленых" бондов пойдет на рефинансирование расходов, понесенных "Атомэнергопромом" при строительстве ВЭС. "Атомэнергопром" как управляющая компания гражданской части отрасли и далее будет финансировать различные проекты в разных областях, и если такие инвестиции будут соответствовать законодательным требованиям к "зеленым", социальным бондам или финансированию "устойчивого развития", будем анализировать целесообразность привлечения средств не кредитами, а рыночными облигациями", - отметили в госкорпорации.

В 2017 г. "Росатом" создал ветроэнергетический дивизион АО "НоваВинд" для консолидации ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и затем "ВетроОГК-2". В феврале 2018 г. 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 г. Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. На сегодняшний день общий объем портфеля "НоваВинд" составляет порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России.

Источник