Спрос на облигации Якутии более чем в четыре раза превысил предложение

Спрос на облигации Якутии (Республика Саха) объемом 6,5 млрд рублей превысил 26 млрд рублей, говорится в пресс-релизе БК "Регион", который выступил организатором размещения.

Сбор заявок на выпуск 7-летних облигаций серии 35015 прошел 12 мая с 9:30 до 14:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 6-го, 10-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го купонов, еще 20% в дату выплаты 28-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска было запланировано на 17 мая.

Организатором и генеральным агентом выступает БК "Регион".

Как сообщалось ранее, "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Якутии и выпусков ее облигаций на уровне "ruАА", прогноз рейтинга региона изменен с "негативного" на "стабильный".

"Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что на фоне кризисных явлений, вызванных коронавирусом, ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2020 года было нивелировано поддержкой федерального центра. Это позволило сохранить долговую нагрузку на комфортном уровне и не просесть финансовым показателям до критических значений", - говорилось в сообщении агентства.

Исполнение бюджета республики в 2021 году ожидается с дефицитом в размере 4,9 млрд рублей, или 3,6% неналоговых доходов. "Покрытие дефицита прогнозируется за счет облигационных займов, остатков средств на счетах", - отмечалось в сообщении агентства.

Доходы республики на 2021 год с мартовскими поправками утверждены на уровне 252 млрд 914,515 млн рублей, расходы - на уровне 257 млрд 842,224 млн рублей, дефицит составит - 4 млрд 927,709 млн рублей.

Предельный объем размещения облигаций Якутии на 2021 года запланирован на уровне не более 6,5 млрд рублей, на 2022 год - не более 7 млрд рублей, на 2023 год - не более 6,5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций Якутии на общую сумму 34,6 млрд рублей, сроки погашения по которым наступают в 2021-2027 годах.

Источник