Спрос на облигации ВБРР вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние бонды банка ВБРР серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей вдвое превысил предложение, говорится в сообщении БК "Регион", которая выступила одним из организаторов размещения.

Сбор заявок на облигации прошел 24 сентября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,93% годовых. Купоны квартальные.

Ориентир ставки 1-го купона был изменен с первоначального уровня 5,75-5,85% годовых.

Организаторами выступили сам ВБРР и банк "Пересвет".

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае текущего года. Тогда ВБРР разместил выпуск с аналогичными параметрами по ставке 6,5% годовых.

На данный момент в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций банка на 25 млрд рублей.

ВБРР по итогам второго квартала 2020 года занимает 14-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник