Спрос на облигации "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд руб. составил 14 млрд руб.

Спрос на двухлетние облигации ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей составил 14 млрд рублей, сообщил в пресс-релизе Альфа-банк, выступивший одним из организаторов размещения.

Всего было подано 50 заявок инвесторов всех категорий. "Наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы", - отмечается в пресс-релизе Альфа-банка.

Сбор заявок на облигации прошел 6 июня, техническое размещение - 11 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,30% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был изменен два раза. Первоначальный ориентир - 9,35-9,55% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,52% годовых.

Организаторы размещения - BCS Global Markets, Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Эмитент утвердил выпуск бондов БО-П-04 в апреле текущего года. Он размещался по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций компании на 17,3 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Группа "РЕСО" была создана в 2004 году, в настоящее время объединяет около 20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России, а также в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Источник