Спрос на облигации Промсвязьбанка на 10 млрд рублей более чем вдвое превысил предложение

Спрос на облигации Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года составил более 20 млрд рублей, сообщил один из организаторов размещения Россельхозбанк (РСХБ).

"Это первый рыночный выпуск Промсвязьбанка после смены акционера с новой бизнес-моделью. Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям банка: общий спрос превысил 20 млрд руб., что позволило снизить ставку ниже начального ориентира. Как организатор, мы рады успешному возвращению Промсвязьбанка на рынок долгового капитала и планируем далее развивать наше партнерство", - прокомментировал в пресс-релизе размещение директор департамента по работе на рынках капитала РСХБ Анатолий Иванов.

Сбор заявок на бонды прошел 19 июня, ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен как премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей. Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 июня.

Организаторами размещения, помимо РСХБ, выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Промсвязьбанк, Совкомбанк.

В предыдущий раз Промсвязьбанк выходил на публичный долговой рынок в марте текущего года. Он полностью разместил облигации 16-й серии объемом 14,08 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 марта за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 2,5% годовых. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заем будет погашен 29 сентября 2029 года.

Однако с рыночными размещениями по открытой подписке банк не выходил со времени санации.

В обращении в настоящее время находятся два выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 19 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Источник