Спрос на облигации "Магнита" в 4 раза превысил предложение

Спрос на 3-летние облигации ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей в 4 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе БК "Регион", которая выступила одним из организаторов размещения.

"В ходе формирования книги было подано около 50 заявок, общий спрос превысил объем займа более чем в 4 раза. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими компаниями, физическими лицами", - отмечено в сообщении организатора.

Сбор заявок прошел 24 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,70% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых.

Техразмещение прошло 29 апреля.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. На конец декабря 2019 года под управлением компании находилось 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома". Выручка "Магнита" в 2019 году выросла на 10,6%, до 1 трлн 368,705 млрд рублей. Чистая прибыль (по МСФО) снизилась на 49%, до 17,108 млрд рублей.

Источник