Спрос на облигации "Магнита" объемом 10 млрд рублей составил 30 млрд рублей

Спрос на облигации "Магнита" серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей составил 30 млрд рублей, в процессе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, говорится в пресс-релизе Альфа-банка, который выступил один из организаторов размещения.

"Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке", - прокомментировал в пресс-релизе результаты размещения директор департамента казначейства ПАО "Магнит" Алексей Танянский.

Сбор заявок на облигации прошел 20 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых, ставки остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 8,00% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального ориентира 7,90-8,00% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 июня.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк и Совкомбанк.

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в феврале, разместив трехлетние облигации серии БО-003Р-01 и двухлетние облигации серии БО-003Р-02 на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона серии БО-003Р-01 установлена в размере 8,7% годовых, серии БО-003Р-02 - 8,5% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (19,223 тыс. на конец марта, в том числе 467 супермаркетов).

Источник