Спрос на облигации банка "ФК Открытие" превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил 23,5 млрд рублей

Спрос на 5-летние облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей существенно превысил предложение и составил 23,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Книга заявок была открыта 11 февраля. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона с первоначального ориентира 6,25-6,35% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

Организаторами выступили банк "ФК Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

12 февраля выпуск в полном объеме был размещен на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

В предыдущий раз банк выходил с "длинным" выпуском на долговой рынок в марте прошлого года, разместив выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой на 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 26 биржевых выпусков облигаций банка на 117,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2020 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник