Спрос на облигации "Балтийского лизинга" объемом 4 млрд руб. в 3,5 раза превысил предложение
Максимальный спрос на 3-летние облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей достиг 14 млрд рублей, превысив объем предложения в 3,5 раза, сообщается в пресс-релизе Альфа-банка, выступившего одним из организаторов сделки.
В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена на уровне 9,2% годовых.
"Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании "Балтийский лизинг". Инвесторы, несомненно, высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе группы "Открытие", - приведены в сообщении слова директора отдела долгового капитала Альфа-банка Дэвида Мэтлока.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 15% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты.
Техническое размещение запланировано на 8 июля.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets и банк "ФК Открытие".
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил трехлетние облигации объемом 4 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Обеспечение по выпуску также предоставило АО "Балтийский лизинг" в виде оферты.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО "Балтийский лизинг" на 9,68 млрд рублей.
ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".
| Карта сайта: