Спрос на бонды ПСБ объемом 15 млрд рублей при сборе заявок достигал 27 млрд рублей

Спрос на 3-летние облигации Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей в ходе сбора заявок инвесторов достигал 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц", - отмечается в пресс-релизе.

"Год назад ПСБ провел первое в своей новейшей истории размещение облигаций на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской, что подтвердило высокую оценку инвесторами нового статуса и бизнес-перспектив ПСБ. За этот год банк разместил уже серию выпусков облигаций, которые неизменно пользовались спросом инвесторов, и мы планируем и в дальнейшем регулярно выходить на рынок с новыми размещениями. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования", - приводятся в пресс-релизе слова директора дирекции финансовых рынков ПСБ Никиты Башкова.

Сбор заявок на выпуск проходил 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Промсвязьбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 11 июня.

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "еAА(RU)". По методологии агентства, кредитный рейтинг эмиссии соответствует кредитному рейтингу эмитента.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в середине февраля. Тогда он разместил 3-летние облигации серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В обращении в настоящее время находятся четыре выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 40,1 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Источник