Спрос на бонды МТС объемом 15 млрд рублей составил около 30 млрд рублей
Общий спрос на выпуск 6-летних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001Р-10 объемом 15 млрд рублей составил около 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", выступившего одним из организаторов сделки.
В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 40 заявок от инвесторов.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Высокий интерес к выпуску позволил установить ставку 1-го купона на уровне 8% годовых. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Техническое размещение завершилось 3 июля.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB.
В качестве цели привлечения средств указано "рефинансирование текущего долга компании".
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 97,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.
| Карта сайта: