Спрос на бонды МКБ объемом 5 млрд рублей составил около 19 млрд рублей

Общий спрос на 3-летние облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 3,8 раза и составил около 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе МКБ по итогам сделки.

Инвесторами было направлено более 60 заявок. Выпуск облигаций привлек внимание максимально широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября. Маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75-8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,52% годовых.

Техразмещение запланировано на 4 октября.

Организаторы - БК "Регион", "ВТБ Капитал" и сам МКБ.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок совсем недавно, разместив в начале сентября инвестиционные 3-летние облигации серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей по ставке 3,5% годовых.

Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в январе 2017 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов банка на 4,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

МКБ по итогам второго квартала 2019 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник