Спрос на бонды ГК "Самолет" более чем вдвое превысил объем выпуска и достиг 22 млрд рублей

Спрос на 3-летние облигации ГК "Самолет" серии БО-П09 превысил 22 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей пришлось на розничных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Первоначально компания предлагала к размещению облигации в объеме 6 млрд рублей, но на фоне существенной переподписки увеличила целевой объем размещения до 10 млрд рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании.

"Привлеченные средства будут направлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля", - отмечается в пресс-релизе.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,05% годовых.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 февраля.

В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых.

Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 13,13 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.

ГК "Самолет" основана в 2012 году, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на "Московской бирже".

Источник