Спрос на бонды АФК "Система" в рамках вторичного размещения превысил 11 млрд рублей

Спрос на облигации АФК "Система" серии 001P-05 в рамках вторичного размещения составил свыше 11 млрд рублей, размещение вызвало значительный интерес у инвесторов, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, 27 февраля прошел сбор заявок на вторичное размещение выпуска. "Из общего объема выпуска в размере 10 млрд рублей в ходе оферты были предъявлены к выкупу облигации на сумму 3,5 млрд рублей. Весь объем выкупленных по оферте облигаций корпорация реализовала на рынке, осуществив вторичное размещение по цене 100% от номинала", - отмечается в сообщении.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", ИК "Велес Капитал", АКБ "Держава", БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид".

Выпуск объемом 10 млрд рублей размещен в ноябре 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона до следующей оферты (21 февраля 2024 года) - 6,85% годовых, купоны - квартальные.

В обращении в настоящее время находится 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 103,2 млрд рублей

Источник