Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 7,75% и увеличил объем размещения до 12 млрд рублей

Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 на уровне 7,75% годовых и увеличил объем размещения с 10 до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых.

Книга заявок переподписана.

Сбор заявок проходит в пятницу, 24 апреля, с 11:15 МСК до 15:00 МСК.

Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода.

Организатором и агентом по размещению Совкомбанк выступает самостоятельно.

Дата техразмещения будет раскрыта в соответствии с законодательством РФ не позднее 30 апреля.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае 2019 года, разместив выпуск 10-летних бондов БО-П01 объемом 10 млрд рублей по ставке 9% годовых. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов Совкомбанка на 27,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам 2019 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник