"Совкомбанк лизинг" выкупил в рамках оферты 39% выпуска облигаций БО-П01 на 1,2 млрд рублей

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название - ООО "Соллерс-финанс") приобрело в рамках оферты 1 млн 171,482 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 102,75% от номинала, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что компания выставила на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с владельцами.

Объем выкупа составлял до 2 млн штук. Сбор заявок прошел с 14 по 20 июля.

Облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены в январе 2019 года по ставке 10,35% годовых.

Одновременно с офертой эмитент провел размещение нового выпуска облигаций. Сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей прошел 17 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение выпуска на "Мосбирже" состоялось 21 июля.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала, аналогичная система погашения и у выпуска БО-П01.

Агентом по приобретению, а также организатором нового выпуска выступил Совкомбанк.

"Московская биржа" в апреле 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 20 млрд рублей. Новый выпуск также размещен в рамках данной программы.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Как сообщалось, Совкомбанк в декабре 2019 года приобрел у ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) оставшиеся 50% долей лизинговой компании "Соллерс-финанс" за 1,228 млрд рублей, консолидировав, таким образом, все 100% этой компании. Компания с 2010 года принадлежала на паритетной основе Совкомбанку и автопроизводителю "Соллерс".

"Соллерс-финанс" - российская лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении услуг финансового лизинга транспортных средств, преимущественно грузового автотранспорта. Она работает на рынке лизинговых услуг России с 2008 года.

Источник