"Совкомбанк лизинг" 9 декабря проведет сбор заявок на выпуск бондов объемом 1 млрд рублей

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона не выше 6,50%, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 6,66% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

Организатор и агент по размещению Совкомбанк.

7 декабря АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Совкомбанк лизинг" на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный".

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "позитивный" обусловлено мнением АКРА об укреплении за последние 12 месяцев операционных и юридических связей между компанией и ее 100%-ным собственником ПАО "Совкомбанк" ("А+(RU)", прогноз "позитивный"), а также усилением репутационного риска для Совкомбанка в случае дефолта компании и теперь отражает текущий "позитивный" прогноз по рейтингу Совкомбанка.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6,05 млрд рублей.

Компания была основана в 2008 году как дочернее предприятие ПАО "Соллерс". В 2010 году совладельцем "Соллерс-финанс" стал ПАО "Совкомбанк". В декабре 2019 года Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании "Соллерс-финанс" у второго акционера компании - ПАО "Соллерс". Сделка была закрыта в декабре 2019 года, в результате чего банк консолидировал 100% акций лизинговой компании.

В апреле 2020 года компания сменила названия с ООО "Соллерс-финанс" на ООО "Совкомбанк лизинг".

Источник