Слухи о повторных санкциях США против "РУСАЛа" привели к резкому снижению акций компании

По итогам торгов в четверг, 17 декабря, индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3282,67 п. Объем торгов в основной секции составил 138 млрд рублей, по сравнению с 94 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС подрос на 1,37% до 1419,22 п.

Индекс МосБиржи в четверг в ходе регулярной сессии краткосрочно коснулся 3318,39 п., что теперь является новым абсолютным максимумом за всю историю. Однако к моменту завершения регулярных торгов индекс утратил большую часть достижений дня. Сохраняется краткосрочная перекупленность, о чем сообщает 14-дневный RSI. При этом мы наблюдаем формирование новых более высоких уровней на заметно более низких объемах относительно предыдущих экстремумов.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Нефтегазовый сектор стал лидером роста в четверг (+0,47%). Электроэнергетики упали на 0,58% и стали аутсайдерами дня. Транспортный сектор просел сегодня на 0,5% и является единственным, который снижается с начала декабря (-1%).

Из 42 акций индекса МосБиржи 19 подорожали и 22 потеряли в цене. Акции "Газпрома" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+3,8%). Владимир Путин на пресс-конференции выразил надежду на то, что 160 км "Северного потока 2" будут достроены, и трубопровод в итоге начнет функционировать. Акции Petropavlovsk показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+4,8% на 18:50 мск) благодаря ценам на золото, которые сегодня уверенно преодолели максимум от 8 декабря, намекнув на завершение нисходящей коррекции. Это оказало поддержку золотодобытчикам.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 45,8 трлн рублей.

Слухи о том, что США могут повторно ввести санкции против "Русала", привели к резкому снижению цены акций и взлету цен на алюминий до самого высокого уровня более чем за 2 года. Источником слухов стала статья Bloomberg, согласно которой европейские чиновники предупредили власти США о том, что Олег Дерипаска по-прежнему продолжает влиять на деятельность "Русала". Это может быть признано нарушением договоренностей о снятии с компании американских санкций в обмен на то, что бизнесмен, находящийся под личными санкциями, снизит свою долю в Русале и En+ и откажется от контроля над их деятельностью. En+ решительно опровергает утверждения, содержащиеся в этой статье.

Внешний фон. На европейских фондовых площадках царил оптимизм. Все основные индексы подросли, только британский FTSE 100 был под давлением и к вечеру снижался на 0,2%. В Европе в плане роста выделялись горнодобывающий сектор и ритейлеры, что стало реакцией на новость о старте вакцинации против Covid-19 в конце декабря.

Евросоюз начнет массовую вакцинацию от коронавируса 27 декабря, то есть спустя 4 дня после того, как, весьма вероятно, регулятором ЕС будет одобрена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививать будут медицинских работников и постояльцев домов престарелых. Вакцинация основной части населения Евросоюза ожидается не раньше конца первого квартала 2021 года.

Американский фондовый рынок устремился к новым рекордам в четверг. Dow Jones +0,4%% до 3272,5 п. (с начала года +6,1%), S&P 500 +0,4% до 3715,8 п. (с начала года +15%), NASDAQ +0,4% до 12713 п. (с начала года +41,7%).

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 29 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов на старте торгов демонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+0,7%). Энергетический сектор демонстрировал наиболее заметную негативную динамику (-0,5%).

Из 506 акций индекса306 прибавили в цене и 296 подешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 1.1% до $129,17.

Акции Lennar продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,4% до $79,78). Эти бумаги росли еще на постмаркете после завершения регулярной сессии в среду, поскольку компания опубликовала результаты 4 квартала финансового года и прогнозы на 2021 год, которые превысили оценки аналитиков.

Акции Pfizer дешевеют 7 дней подряд. С одной стороны, это фиксация прибыли по бумагам, так как вакцина фармкомпании первой добилась разрешения на экстренное применение. С другой стороны, сегодня на акции давила новость о первой аллергической реакции на вакцину Pfizer. Медработник на Аляске сразу после укола почувствовал отдышку и зарегистрировал покраснение кожного покрова.

Валютный рынок. Доллар продолжил свое падение после того, как количество заявок на пособия по безработице в США выросли за неделю относительно недели предшествующей, и оказались хуже прогнозных оценок. Индекс доллара опустился сегодня до 89,755 п. Это самое низкое значение с 19 апреля 2018 г. Пробита психологическая поддержка 90 пунктов. При этом евро по отношению к валюте США поднялся до максимума с апреля 2018 года на 1,2261.

Фунт также вырос до самого высокого значения с весны 2018 года (GBPUSD 1,3623) на фоне осторожного оптимизма по поводу того, что сделка по Brexit может быть заключена в течение нескольких ближайших дней.

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю до 12 декабря составило 885 тыс. Это больше, чем 862 тыс. заявок на предшествующей неделе и выше прогноза 818 тыс. заявок. В итоге недельный показатель на 3-месячном максимуме. Теперь у нас целая серия показателей, которая пополняется буквально ежедневно, стабильно указывая на замедление темпов роста рынка труда. Конгрессу будет очень трудно игнорировать всю эту статистику на фоне того, как смертность от коронавируса в США достигла рекордного максимума. Поэтому пакет мер экономической поддержки выглядит, как неизбежный факт.

По слухам, новый пакет стимулов может быть объявлен уже в четверг. Он, как ожидается, будет включать выплаты гражданам в размере $600, а также 300 долларов в неделю дополнительных выплат по страховке от безработицы по причине Covid-19. Примерно 17 млрд предназначено для помощи авиакомпаниям. Помощь местным властям и администрациям штатов не входит в пакет помощи, как защита бизнеса от ответственности. По этим спорным вопросам не удается договориться, поэтому их откладывают.

Рубль пытается воспользоваться благоприятной конъюнктурой: спросом на риск на внешних площадках, слабостью доллара США, позитивной динамикой цен на нефть и дополнительной поддержкой со стороны декабрьского налогового периода. Сегодня в паре USDRUB сильная попытка завершить день ниже 73 рублей за доллар. По сути, это официально закрывает предыдущий среднесрочный диапазон 80–75 и указывает на переход в новый среднесрочный диапазон 75 - 70. При таком раскладе движения к верхней границе диапазона уже будут рассматриваться, как привлекательная возможность купить рубль на более выгодных уровнях.

Источник