СИБУР установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5%

ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21 мая.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,70-5,85% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых.

Спрос на бонды в три раза превысил предложение и составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая.

Организаторами выступают Газпромбанк и Sberbank CIB.

Последний раз "СИБУР" выходил на внутренний долговой рынок в августе и сентябре 2016 года.

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

Основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон контролирует 48,48% акций компании, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая председателя правления "СИБУРа" Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

Источник