СИБУР установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65%

ПАО "СИБУР Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона выпуска 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,80% годовых.

Эмитент несколько раз менял ориентир в процессе сбора заявок, изначально ориентир был установлен на уровне 7,85-7,95%. Спрос до первого снижения ставки в 5,5 раза превысил предложение.

Сбор заявок проходил 6 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 13 июля.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Sber CIB.

Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых.

Других выпусков российских облигаций в обращении нет.

"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.

Источник