СФО "РуСол 1" перенесло сбор заявок на "зеленые" облигации объемом 5,6 млрд руб. с обеспечением денежными требованиями

ООО "СФО РуСол 1" перенесло на неопределенный срок сбор заявок и размещение "зеленых" облигаций класса "А" объемом 4,7 млрд рублей, а также класса "Б" объемом 900 млн рублей с залоговым обеспечением денежными требованиями в связи с необходимостью "внести изменения в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат", говорится в пресс-релизе Совкомбанка. Банк выступает организатором размещения.

"Информация о начале размещения облигаций ООО "СФО РуСол 1" будет донесена до инвестиционного сообщества после государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг", - говорится в пресс-релизе Совкомбанка.

Сбор заявок на облигации первоначально был запланирован на 25-26 декабря, техническое размещение - на 27 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций класса "А" был установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром является ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона).

Оба выпуска будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года.

ООО "Солар системс" принадлежит сингапурской Helios Mech, является одной из крупнейших в России компаний в сфере возобновляемой энергетики. В портфель созданной в 2014 году компании входят проекты солнечных электростанций в пяти регионах России общей мощностью 365 МВт.

Компания планирует привлечь заем для рефинансирования кредита, взятого на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт.

Речь идет о проектах "Сан Проджектс" и "Сан Проджектс 2" (электростанции "Заводская" и "Промстройматериалы" по 15 МВт каждая). Эти электростанции были в числе первых, построенных "Солар системс" по ДПМ (гарантирует инвестору возврат инвестиций за счет платежей энергорынка с доходностью 14%). Ввод в эксплуатацию состоялся в 2017-2018 годах.

Банк России 14 ноября зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО "СФО РуСол 1" классов "А", "Б" и "В" общим объемом 5,7 млрд рублей. Объем облигаций класса "А" - 4,7 млрд рублей, класса "Б" - 900 млн рублей, класса "В" - 100 млн рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Специализированное финансовое общество РуСол 1" создано для целей секьюритизации договоров о предоставлении мощности (ДПМ) компанией Solar Systems.

Источник