"СФО МОС МСП 6" установило ставку 1-го купона бондов на 6,2 млрд руб. на уровне 5,83%
OOO "СФО МОС МСП 6" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей на уровне 5,83% годовых, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 12 октября до 15:00 МСК 14 октября.
Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых.
Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 5,78-5,88%.
Ожидаемая дюрация выпуска составляет около 1,7-1,8 года.
Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Дата погашения выпуска - 26 мая 2033 года.
Организаторами выступают МСП банк, Совкомбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", БК "Регион" и BCS Global Markets.
Техразмещение запланировано на 15 октября.
Оригинатор портфеля МСП - МСП банк. Поручителем по выпуску выступает АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (рейтинг от АКРА "ААА(RU)").
Ранее МСП банк сообщил в пресс-релизе, что планирует выпустить на рынок облигации в рамках сделок секьюритизации кредитов субъектам МСП. Эмитентами облигаций являются специализированные финансовые общества "СФО МОС МСП 5" и "СФО МОС МСП 6".
В пресс-релизе банка отмечалось, что размещение облигаций ООО "СФО МОС МСП 6" объемом 6,2 млрд рублей планируется в октябре 2020 года, облигации ООО "СФО МОС МСП 5" объемом 4 млрд рублей будут размещены до конца года при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода.
В результате сделок планируется привлечь к размещению широкий круг инвесторов, включающий международные банки развития, российские частные и государственные банки, финансовые компании, пенсионные фонды.
Текущие сделки станут уже шестой и седьмой, организованными МСП банком. Банк является организатором подобных сделок в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
ООО "СФО МОС МСП 5" и ООО "СФО МОС МСП 6" созданы для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.
МСП банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".