"СФО МОС МСП 5" установило ставку 1-го купона бондов на 4 млрд руб. на уровне 5,85%
OOO "СФО МОС МСП 5" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 МСК 28 октября до 15:00 МСК 30 октября.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 5,75-5,85% годовых.
Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года.
Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года.
Организаторами выступают МСП банк, Совкомбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", БК "Регион" и BCS Global Markets.
Техразмещение запланировано на 3 ноября.
Оригинатор портфеля МСП - МСП банк.
Ранее МСП банк сообщал в пресс-релизе, что планирует выпустить на рынок облигации в рамках сделок секьюритизации кредитов субъектам МСП. Эмитентами облигаций являются специализированные финансовые общества "СФО МОС МСП 5" и "СФО МОС МСП 6".
В результате сделок планируется привлечь к размещению широкий круг инвесторов, включающий международные банки развития, российские частные и государственные банки, финансовые компании, пенсионные фонды.
16 октября "СФО МОС МСП 6" завершило размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,83% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 5,78-5,88%.
Текущие сделки станут уже шестой и седьмой, организованными МСП банком. Банк является организатором подобных сделок в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
ООО "СФО МОС МСП 5" и ООО "СФО МОС МСП 6" созданы для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.
МСП банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".