"СФО МОС МСП 3" полностью разместило бонды на 5,8 млрд рублей

ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3" ("СФО МОС МСП 3") завершило размещение облигаций класса "А" с залоговым обеспечением объемом 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,90% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки не менялся по сравнению с первоначальным - 6,50-6,70% годовых.

Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года.

Дата купонной выплаты - 26-е число каждого месяца, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.

Организаторами выступают МСП банк, Совкомбанк и BCS Global Markets.

Оригинатор портфеля МСП - МСП банк, поручитель по выпуску - АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

ООО "СФО МОС МСП 3" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска классических облигаций МСП банка на 10 млрд рублей.

МСП банк по итогам третьего квартала 2019 года занял 59-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк на 100% находится в собственности АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП").

Источник