"СФО БКС структурные ноты" 17 декабря проведет сбор заявок на структурные облигации на 600 млн рублей

ООО "СФО БКС структурные ноты" ("дочка" БКС) планирует 17 декабря с 11:00 по 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летний выпуск структурных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 объемом 600 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Размещение пройдет 18 декабря по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов.

По облигациям предусмотрен один купонный период длительностью 10 лет, размер ставки по купону составляет 0,0001% годовых. Также по бондам предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, ставка по нему составляет 10% годовых.

Организатор размещения - БКС.

Банк России 21 октября зарегистрировал четыре выпуска структурных облигаций с залоговым обеспечением компании 1-4-й серий объемом 600 млн рублей каждый.

Выпуску 01 присвоен регистрационный номер 6-01-00508-R, серии 02 присвоен регистрационный номер 6-02-00508-R, серии 03 - номер 6-03-00508-R, серии 04 - номер 6-04-00508-R. Выпуски 01 и 02 имеют срок обращения 10 лет, выпуски 03 и 04 - 3 года. Предусмотрена возможность получения дополнительного дохода и досрочного погашения выпусков. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

С октября 2018 года вступил в силу закон о структурных облигациях - инструментах с фиксированной доходностью с неполной защитой капитала. Эмитентами таких продуктов на текущий момент может быть ограниченный круг лиц: профучастники рынка ценных бумаг, кредитные организации и специализированные финансовые общества. Покупать структурные облигации по действующему законодательству могут только квалифицированные инвесторы. Дискуссии по поводу допуска неквалифицированных инвесторов к таким инструментам в ЦБ продолжаются.

Первое размещение структурных облигаций по российскому праву состоялось 28 ноября. ООО "СФО БКС структурные ноты" разместило 3-летний выпуск структурных облигаций с залоговым обеспечением 3-й серии объемом 600 млн рублей. Максимально возможная доходность по данному выпуску составляет 16% годовых, максимальная просадка - до 85% от номинала. То есть при реализации самого негативного сценария инвестор получит при погашении обратно не 1 тыс. рублей, а 850 рублей. Ставка фиксированного купона равна 0,0001% годовых. Дополнительный доход привязан к корзине акций и депозитарных расписок "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Норникеля", Сбербанка России, "Яндекса". Купон с фиксированным и дополнительным доходом выплачивается каждые полгода.

Источник