"Сэтл групп" установила ставку 1-го купона бондов объемом 7,5 млрд руб. на уровне 8,5%

ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,77% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,85% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был увеличен до 7,5 млрд рублей с 5 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банк, Совкомбанк.

Ранее эмитент сообщал, что может в апреле разместить третий выпуск облигаций.

"С 2017 года мы разместили на бирже уже два выпуска облигаций, которые пользовались очень высоким спросом среди инвесторов. Мы рассчитываем на значительный интерес инвесторов и в этот раз (. . .). Как и ранее, привлеченные средства Setl Group планирует направить на развитие адресной программы", - приводились в сообщении компании слова заместителя гендиректора по экономике и финансам Setl Group Сергея Староверова.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций группы общим объемом 8,9 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).

Источник