"Сеть дата-центров "Селектел" 18 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

"Сеть дата-центров "Селектел" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летние бонды серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не более 9% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,20% годовых.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Sber CIB, Тинькофф банк.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 февраля.

"Московская биржа" 27 января зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

11 февраля биржа зарегистрировала выпуск серии 001Р-01R под номером 4B02-01-00575-R-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

В начале декабря прошлого года рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили ООО "Селектел" кредитные рейтинги на уровне "A(RU)" и "ruA" соответственно со "стабильным" прогнозом.

По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, ведущими рыночными позициями, очень высокой рентабельностью и умеренно высокой оценкой ликвидности. Вместе с тем, эксперты агентства считают, что рейтинг сдерживают средний уровень долговой нагрузки, очень слабый денежный поток и невысокая оценка размера компании.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

"Селектел", совладельцем и гендиректором которого является сооснователь "ВКонтакте" Лев Левиев, имеет собственные ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания входит в тройку лидеров на российском рынке ЦОД. На их базе оператор, в числе прочего, предоставляет облачные сервисы предприятиям малого и среднего бизнеса. Клиентами "Селектела" являются более 5 тыс. компаний.

Источник