Сбербанк завершил размещение допвыпуска бондов объемом 20 млрд рублей

Сбербанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-78R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на допвыпуск начался в 10:00 МСК 28 мая и закончился в 15:00 МСК 30 мая.

Цена размещения составила 100,6% от номинала, доходность допвыпуска - 7,98% годовых. Номинальный объем допвыпуска установлен в размере 40 млрд рублей.

Организаторами доразмещения выступили Sberbank CIB, БК "Регион", Московский кредитный банк.

В конце марта Сбербанк полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. По итогам маркетинга объем размещения составил 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

В настоящее время в обращении также находится 73 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 332,434 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник