Сбербанк увеличил объем размещения бондов со сроком обращения 2,5 года с 41 до 45 млрд руб.

Сбербанк увеличил объем выпуска 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года до 45 с 41 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER24 был установлен на уровне 6,65% годовых.

Индикативный объем выпуска составлял от 15 млрд рублей.

Ориентиру бондов серии 001Р-SBER24 соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых.

Согласно эмиссионной документации, номинальный объем выпуска 001Р-SBER24 - 50 млрд рублей.

Организаторами сделок выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sber CIB.

Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 15 апреля.

В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник