Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций с 50 до 70 млрд руб

Сбербанк (MOEX: SBER) увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R с 50 млрд до 70 млрд рублей, следует из опубликованных изменений в эмиссионной документации выпуска.

Как сообщалось, Сбербанк с 11 по 21 января принимает заявки инвесторов на приобретение 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - около 7% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне около 7,12% годовых.

Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 175 базисных пунктов.

Организаторы SberCIB, БК "Регион". Агент по размещению - Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Как сообщалось, 15 декабря Сбербанк досрочно погасил выпуск субординированных облигаций 1-й серии объемом 18,5 млрд рублей. Банк разместил выпуск субординированных облигаций со сроком обращения 10 лет и 2 месяца в ноябре 2015 года. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу управляющей компании "Пенсионные накопления" для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ Сбербанка". Ставка 1-21-го купонов была установлена в размере 12,27% годовых.

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.

В настоящее время в обращении находится 323 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 771,178 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник