Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 40 млрд руб. на уровне 5,7%

Сбербанк России установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 50 млрд рублей) на уровне 5,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября. Объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 5,70% годовых, что соответствует доходности к погашению около 5,78% годовых.

Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 2 октября.

С выпуском 4-летних облигаций серии 001Р-SBER16 банк выходил в июне текущего года. Тогда он разместил облигации на 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 5,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 272 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 701,34 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник