Сбербанк с 6 по 8 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК 8 апреля проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года и объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - около 6,65% годовых.

Организатором размещения выступает Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 9 апреля.

В предыдущий раз Сбербанк выходил на публичный долговой рынок с выпуском субординированных облигаций. В конце января он разместил 80% выпуска серии 002СУБ-02R на сумму 56 млрд рублей.

Ставка 1-го купона 10-летних субординированных облигаций была установлена на уровне 7% годовых.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Размер премии - 147 базисных пунктов.

Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей.

Организаторами выпуска выступили Sber CIB, БК "Регион". Агент по размещению - Sber CIB.

Выпуск был размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник