Сбербанк разметил два выпуска инвестиционных облигаций на 906,3 млн рублей

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 29,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R номинальным объемом 2 млрд рублей на 889,57 млн рублей и 16,7% выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-247R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 16,7 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Выпуск серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R гасится в 2025 году, выпуск ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-247R - в октябре 2020 года.

По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона выпуска ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R установлена на уровне 0,01% годовых, ставка серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-247R - на уровне 1% годовых.

Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 211 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 623,647 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник