Сбербанк разместил выпуск облигаций 001Р-SBER12 на 30 млрд рублей

Сбербанк России завершил размещение выпуска облигаций серии 001Р-SBER12 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 75% выпуска на сумму 30 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Эмитент проводил сбор заявок на облигации с 9 июля до 11 июля. Срок обращения выпуска - 3 года, ставка купона составила 7,7% годовых, она равна ориентиру, объявленному в начале премаркетинга выпуска.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,85% годовых. Первоначально объем выпуска анонсировался на уровне "не менее 15 млрд рублей".

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей, купоны полугодовые. Ставка купона установлена на весь срок обращения.

В настоящее время в обращении находится 92 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 387,7 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник