Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 2,704 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 27,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 276 млн рублей, 89,59% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,791 млрд рублей, 63,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 636,5 млн рублей говорится в сообщениях банка.

Выпуски серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R и ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R гасятся в июне 2025 года, выпуск серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R - в декабре 2023 года.

По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона выпусков ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R и ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R равна 0,9495%, выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R - 1,1996%.

Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 220 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 651,5 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник